来源：蓝翼说

作者：蓝翼

转眼又到了银行交出上半年答卷的时候，照例蓝翼还是要来汇总下其中的信用卡数据。虽然整体还是延续了转型期的大趋势，但其中也不乏有表现亮眼的。具体的咱们就来看看吧。

消费额：同比缩水，但有一匹亮眼黑马

蓝翼认为：消费额是信用卡行业最关键的数据，因此先把它拉出来深度分析下：

一般来说，银行在报数据的时候通常会拿 2024 年上半年的消费额和 2023 年全年的消费额作为比较；因此蓝翼在表里汇总了去年的数据，这样方便大家比照。

先来画重点：

农行是唯一一家 2024 年上半年消费额 / 2023 年全年的消费额完成比超过 50%，可喜可贺！

除此之外，还有招行、建行、中信、工行和中行的 2024 年上半年 / 2023 年全年完成了超过 45%，也算可以歇口气了。

值得注意的是：光大只完成了 37.70%，蓝翼认为这个进度算是亮红灯了吧，值得警惕哟。

从表中可以看出，2024 年上半年消费额比起 2023 年上半年均有不同程度的缩水。其中有五家银行缩水了 15% 以上。但也有例外，农行逆势而起，居然创出两位数的涨幅，蓝翼确实不敢相信自己的眼睛……不过联想到农行近一段时间在境外返现、境内日常刷卡活动上的举措，倒也在情理之中，只能说一分耕耘一分收获。

蓝翼觉得从消费额这个关键数据来看，2024 上半年国有四大行、招行和中信算是守住了阵地，估计全年数据也不会太差，不知各位觉得如何呢？

人均消费：一半是火焰，一半是海水

自从《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》发布以来，银行不再追求发卡量，转而开始深耕刷卡促活，因此人均消费指标也就日益重要啦。不知道在卸下卡量这个包袱后，各家银行尤其是国有各大行，是不是会跑的更快一些？

关于发卡量这里不多解释，大家心里有数。但是 2024/2023 上半年人均消费额却别有一番风趣：

人均消费额居然有四家银行跌幅达 20% 以上：光大、兴业、华夏和上海银行，其中光大甚至跌幅达 30.69%，触目惊心。

虽然农行没有 2024 上半年卡数，但是蓝翼觉得不会差。只是民生就不好说了……

透支余额和不良率，放在一起看才有意思

透支余额常常被人们忽视，但是它又是每家银行必报科目，不信你看：民生没报消费额和卡量，光大和华夏没报不良率…但是透支余额可谓是每家银行‘不得不报’的选项，因为银行在资产负债表中一级科目下面就有它。

而不良率就更明显了，像银行这样的金融系统，不良率是首先要被控制的。而 2024 年的不良率却两级分化严重。蓝翼专门做了一张图来详细讲明。

再看看下面这张图里，横轴是透支余额，纵轴是不良率。一般来说，不良率是越低越好，而透支余额是越高越好，蓝翼采用透支余额环比（ X 轴） ： 不良率环比（ Y 轴）来作为统计的要素分析。

可以看出：

很多银行都处在 x=0.05% 的这一条线下方，它是 2024 年上半年不良率的分割点。

农行和邮储这两家银行透支余额有增长，尤其是农行，值得鼓励

其他几家银行则是严格对不良率进行控制，不惜影响透支余额

而其它银行则熬不过不良率的加剧

第一象限的银行还说得过去，至少透支余额增长了，不过蓝翼要提醒一句：工行要注意啦

第二象限的银行就不好说了，尤其是上海银行……

最后拉一张表，可以清楚说明这几年来，信用卡风险逐渐升高的态势：

结语

过去几年，谈到信用卡行业的种种，必然提到的一个词就是‘转型’。毕竟经历了早年的野蛮增长期，各家银行的发卡量水分都不低。而随着监管一纸通知，银行又开始纷纷挤水分，缩减睡眠卡数量。如今看来，这个挤水分的阶段应该快接近尾声，尤其是在国有行这里，随之而来的是消费额，尤其是人均消费额数据的逐步好转。

但是这并不意味着信用卡万事向好的阶段就要到来，恰恰相反，蓝翼认为对于每一家银行来说，真正的考验才刚刚开始。之前的转型期，大家都忙着合规和积压不良率，自顾不暇。如今有的银行已经率先落地，甩下监管合规包袱之后，是在卡权益和活动上发力，抢夺市场，还是就此躺平，或许每家银行的答案都不相同。而一些还在忙着甩包袱的银行，如何尽快跟上，或者双向同时发力，也是考验智慧的时候。

2024 的信用卡行业，平静到有些乏味，蓝翼希望这只是调整尾声的静水深流，未来会有厚积薄发的一天。大家对各家银行的报告怎么看呢？欢迎留言讨论。

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责任编辑：王馨茹