2024年10月31日，由中信建投国际保荐的以合成生物学技术为驱动的创新生物医药公司华昊中天（2563.HK）成功登陆香港联交所，作为香港资本市场“合成生物学第一股”引起资本市场热烈反响。华昊中天此次全球发售14,588,000股，占发行完成后总股份的4.0%。每股发售价为16.0港元，项目融资规模2.33亿港元。公司上市首日收盘价为20.80港元，收盘涨幅达30.00%，盘中最高涨幅达62.19%。

在华昊中天扬帆香江的过程中，中信建投作为保荐人兼整体协调人、联席全球协调人，以其卓越的专业贡献及境内外一体化以及行业聚焦投资覆盖优势，凭借丰富的项目经验，助力华昊中天高速高质获得境内外监管批准，自2024年1月正式递交港股IPO申请后，仅用时不到6个月便获得中国证监会备案办结以及通过香港联交所聆讯，为近期赴港上市中审核最高效的项目之一，也是近期从首次交表到上市时间最快的项目之一。在本次全球发售中，华昊中天引入了两大行业基石、知名企业家及专业投资者，获得了散户投资者的热烈追捧，最终实现了21.45倍香港公开发售认购倍数。

自2002年成立以来，华昊中天始终致力于开发肿瘤创新药，已成为全球微管抑制类抗肿瘤药领军企业。经历逾二十年发展，华昊中天已成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，并基于此拥有了包括一种已商业化产品及19种其他管线候选产品的丰富梯度管线。核心产品及候选产品的现有临床试验及项目涵盖晚期乳腺癌、晚期非小细胞肺癌、乳腺癌新辅助治疗、胃癌、食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移、胶质母细胞瘤及其他实体瘤等适应症。

公司核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，适应症为与卡培他滨联合治疗既往接受过至少一种蒽环类或紫杉类药物化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。优替德隆注射液的获批上市结束了中国近二十年来缺乏自主研发的国产一类化疗创新药的局面。截至目前，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗药物，也是自2010年起全球获批准的唯一具有新型分子结构的微管抑制剂类肿瘤药物。

优替德隆注射液作为华昊中天医药的商业化产品，是公司收入的主要来源。于2023年1月，优替德隆注射液正式被纳入国家医保药品目录，自2023年3月1日起执行谈判价，从而减轻了患者的用药负担，扩大了患者的使用人群。公司正积极开发优替德隆的口服剂型，即优替德隆胶囊，在现有的临床前及临床研究中提示了其具有良好的疗效及安全性以及更高的生物利用度，亦为患者提供更优的便利性及依从性。优替德隆胶囊是癌症治疗路上的一项进步，可能会进一步提升公司的市场占有额。

近年来，中信建投在港股IPO市场上屡创佳绩，体现了中信建投团队丰富的项目经验、扎实的专业素养和强大的执行能力。中信建投将继续秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，为企业的高质量发展做出更大的贡献，通过全周期全方位服务助推企业向高而攀、向远而行。

（转自：中信建投证券投行委）

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